¿Cuántas aplicaciones tienes abiertas en un día normal? WhatsApp. Correo. Cotizaciones. Excel. Documentos. Contactos. Y ahora también inteligencia artificial.
El problema es que podemos tener 10 aplicaciones y 20 pestañas abiertas… y seguir trabajando exactamente igual que antes.
🧠 Pensar, organizar y operar
En la clase dividimos el trabajo de un agente en tres necesidades sencillas:
La pregunta no es “¿qué aplicación me falta?”. La pregunta es: ¿qué trabajo hace cada herramienta dentro de mi sistema?
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Una clase sobre cómo construir un sistema de trabajo usando la tecnología que ya tienes.
Ver la clase completa →🎯 Lo que me gustaría que te llevaras
Una herramienta solamente genera valor cuando sabemos exactamente qué trabajo queremos que haga por nosotros.
ChatGPT puede redactar un WhatsApp. Pero me parece mucho más valioso utilizarlo primero para analizar una situación, después para decidir qué hacer y solamente entonces pedirle ayuda para comunicarlo mejor.
Lo mismo ocurre con un CRM. HubSpot no va a vender por ti, pero sí puede evitar que pierdas una venta simplemente porque olvidaste darle seguimiento.
✅ Haz la prueba de las 3 preguntas
Si una herramienta no tiene una función clara dentro de alguna de estas categorías, pregúntate: ¿realmente la necesito?
🧰 Una herramienta construida alrededor del agente
En la clase nos acompañó Emilio Musali, quien presentó MegaAlink, una plataforma construida alrededor de tareas cotidianas del agente de seguros.
Entre otras cosas, vimos herramientas para consultar el Libro Azul, el valor de UMA, información financiera, números para reportar siniestros, documentos para agentes, tarjeta digital y asistente virtual.
Conoce MegaAlink
De acuerdo con lo explicado durante la clase, estas herramientas estaban disponibles gratuitamente.
Visitar MegaAlink →🚀 ¿Y cómo debería verse tu sistema?
Una cosa es conocer ChatGPT, HubSpot o herramientas específicas. Otra muy distinta es decidir qué necesitas tú y cómo convertir esas herramientas en un sistema que realmente te ayude a vender y trabajar mejor.
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